Энергосервисная конкуренция

На Дальнем Востоке разворачивается крупнейшая за всю его историю модернизация в сегменте локальной энергетики, системообразующем для этого огромного по площади макрорегиона. В начале сентября в селе Улахан-Кюель (Табалах) Верхоянского района Республики Саха – Якутия был введен в эксплуатацию первый энергокомплекс, построенный инвестором под контролем «РусГидро» в рамках механизма энергосервисных договоров. В его состав вошла современная дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 600 кВт, солнечная установка на 400 кВт и накопитель энергии мощностью 125 кВт, объединенные автоматизированной системой управления. Новый объект локальной энергетики обеспечит надежное энергоснабжение отдаленного якутского поселка, в который нет круглогодичной доступности – только до Якутска отсюда примерно 1,3 тыс. км! 

До конца года планируется запустить еще один гибридный энергокомплекс в якутском городе Верхоянск, где в дополнение к ДЭС появится СЭС мощностью 1000 кВт и накопитель энергии 1500 кВт*час. В феврале по автозимникам туда было доставлено все необходимое оборудование, спецтехника и стройматериалы.

Дальше – больше: к настоящему времени «РусГидро» провело конкурсные отборы по 76 населенным пунктам Якутии и Камчатского края, а энергосервисные договоры подписаны с частными инвесторами в отношении 41 населенного пункта в РСЯ и четырех – на Камчатке. Там запуск автоматизированных гибридных энергокомплексов (АГЭК) запланирован на 2022-2023 годы. Конкурсные процедуры по трем населенным пунктам на Камчатке и подписание энергосервисного договора по 25 поселкам Якутии планируется завершить в текущем году. 

Таким образом, всего в рамках механизма энергосервиса «РусГидро» планирует создать АГЭК в 72 населенных пунктах в Якутии и в семи – на Камчатке. Общая мощность новых или реконструируемых дизельных электростанций в них составит 94,2 МВт, а объектов ВИЭ – 28,9 МВт. Суммарный объем капитальных инвестиций – более 9,5 млрд рублей, из них 6,9 млрд – в одну только Якутию.

В одиночку не справиться 

О запуске «РусГидро» программы развития локальной энергетики с использованием ВИЭ в децентрализованном секторе энергообеспечения на Дальнем Востоке «Кислород.ЛАЙФ» подробно рассказывал в прошлом году. Как и положено подконтрольной государству компании – все делается в рамках исполнения положений Указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года и подписанных соглашений о сотрудничестве с правительствами Республики Саха (Якутии) и Камчатского края. Основные цели программы: обеспечение качественного и надежного энергоснабжения изолированных районов, модернизация и повышение энергоэффективности локальной энергетики, снижение затрат на закупку и доставку дорогостоящего дизельного топлива, применение низкоуглеродных технологий на основе ВИЭ – для улучшения экологии в ДФО и в Арктике. 

По информации из открытых источников, в зоне децентрализованного энергоснабжения расположено 2/3 территории России, или более 530 населенных пунктов и 10-12% населения. Суммарная мощность генерации превышает 640 МВт, а годовая выработка – 985 млн кВт*часов. Только в ДФО – более 350 населенных пунктов с децентрализованным электроснабжением, в основе которого стоят ДЭС суммарной мощностью свыше 530 МВт. Из них 164 населенных пункта расположены в зоне ответственности «РусГидро», общая энергомощность их электростанций превышает 260 МВт. 

Весь этот огромный объем дизельной генерации на труднодоступных и удаленных территориях давно нуждается в модернизации, а также – желательно – в максимальном повышении эффективности, которое в случае с ДЭС выражается в первую очередь – в сокращении завозного, а потому влетающего в копеечку дизельного топлива. По данным исследования, проведенного Аналитическим центром при правительстве РФ, топливная составляющая в структуре расходов на выработку электроэнергии в изолированных поселках одной только Якутии, где их в принципе больше всего в России, колеблется в диапазоне 40-60%. Покрывать разницу между фактическими расходами на выработку 1 кВт*часа и тарифной выручкой, собранной с местных потребителей по льготным тарифам, приходится за счет бюджетных субсидий и «дальневосточной надбавки» для потребителей оптового рынка (при том что энергетика самого ДФО работает вне ОРЭМ). Только в Якутии на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций выделяют более 8,5 млрд рублей в год, а в целом по стране эта сумма превышает 20 млрд рублей. 

Заменить базовые источники электроэнергии на основе ДЭС в изолированных энергорайонах нечем (суровый климат и ограниченная логистика не оставляют шансов для более «чистых» альтернатив), тянуть до таких поселков ЛЭП – в большинстве случаев крайне дорогостоящее решение (расстояния от развитых сетевых узлов сотни километров, а нагрузки на местах минимальные, окупить такое строительство будет невозможно, да и потери при передаче окажутся фантастическими). Остается модернизировать локальные источники генерации.

Но разом и в одиночку обновить все ДЭС в изолированных поселках непросто даже для такого гиганта, как «РусГидро», который к тому же реализует сейчас крайне амбициозную программу обновления крупной тепловой энергетики Дальнего Востока. Поэтому провести кардинальную перестройку действующих ДЭС было решено в рамках энергосервисных договоров – в дополнение к инвестиционным программам компаний Группы «РусГидро». Напомним, сам энергосервисный механизм предполагает финансирование всех работ за счет средств привлеченных инвесторов. При этом построенные АГЭК будут эксплуатироваться компаниями из Группы «РусГидро», а потом перейдут им в собственность. 

«Использование энергосервисных контрактов для модернизации объектов локальной энергетики имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с другими вариантами: применение лучших мировых и российских практик по созданию гибридных энергокомплексов, проведение комплексной модернизации всей энергетической инфраструктуры в локальных точках, привлечение значительных частных инвестиций – почти 10 млрд рублей только в рамках программы «РусГидро», в дополнение к инвестиционным программам наших дочерних предприятий. Также энергосервисные контракты позволяют диверсифицировать инвестиционную нагрузку по значительному обновлению объектов дизельной генерации и провести комплексную модернизацию в короткие сроки по всем 79 населенным пунктам до середины 2025 года», – добавили «Кислород.ЛАЙФ» в компании. 

При этом в договоры сразу закладывается создание не просто автономных, но и гибридных энергокомплексов, включающих в себя как современные высокоэффективные ДЭС, так и объекты ВИЭ-генерации (солнечные панели или ветрогенераторы), а также системы аккумулирования энергии. «Элементы каждого энергокомплекса объединяются автоматизированной системой управления, обеспечивающей наиболее эффективную работу комплекса с минимизацией потребления топлива. Использование высокоэффективного оборудования и технологий возобновляемой энергетики позволит снизить расходы дизельного топлива по сравнению с существующими значениями: плановая экономия топлива, в зависимости от климатических условий каждого конкретного населенного пункта, составит от 15% до 50%», - рассказали в «РусГидро».

В случае с Улахан-Кюелем, например, топливные расходы планируется сократить почти вдвое, до 45%. 

Согласно нормам российских законов об энергоэффективности, сама по себе экономия расходов на топливо может складываться за счет снижения УРУТ (и в этом плане важно, насколько эффективно современные дизельные агрегаты будут работать на ДЭС), замены вида топлива, использования энергоэффективных решений (ВИЭ, СНЭ и др.) и т.д. По данным «РусГидро», инвесторы в объекты энергосервиса на Дальнем Востоке становятся напрямую заинтересованы в повышении энергоэффективности объектов, поскольку источником возврата инвестиций для них становится именно экономия затрат на топливо – за счет сохранения топливной составляющей в тарифе в течение всего периода действия договора (не менее чем на 10 лет). По предварительным подсчетам «РусГидро», суммарная экономия дизельного топлива после ввода всех запланированных объектов может составить 34%, в деньгах это – примерно 11 млрд рублей (в ценах 2019 года).

Намечается конкуренция

«Такие проекты реализовывать объективно трудно – с одной стороны, потенциал большой, а с другой – он распределен по огромной территории, риски инвесторов повышены как в фазе «упаковки» и реализации проектов, так и в фазе эксплуатации и возврата инвестиций», - отмечал ранее в комментарии для «Кислород.ЛАЙФ» старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления «СКОЛКОВО» Юрий Мельников. Условия конкурсов «РусГидро», говорил Мельников, поддерживают инвесторов в том, что снимают с них риск изменения тарифов в период реализации проектов. Но при этом размер требуемой условиями экономии довольно значителен, а величину экономии инвестор сможет контролировать лишь частично – ведь спрос на энергию определяется потребителями и вполне может оказаться ниже первоначальных ожиданий.

«Риски инвестора связаны и с трудностями достижения планируемой экономии, и с инжинирингом, и с логистикой. Заработать на этих проектах и принести пользу социально-экономической и экологической ситуации в регионе смогут лишь наиболее квалифицированные и сильные игроки», - отмечал Мельников. 

«Два года назад мы провели большую работу по оценке приоритетности модернизации всех 164 населенных пунктов, которые находятся в зоне ответственности Группы «РусГидро» на территории Якутии, Камчатки и Сахалина. Основанными критериями рассмотрения были территориальное расположение, транспортная доступность, техническое состояние инфраструктуры, планы развития поселений, расходы на закупку топлива и другие факторы. По итогам этой работы мы и сформировали первый список из 79 населенных пунктов для реализации энергосервисных проектов», – рассказали «Кислород.ЛАЙФ» в компании. Результаты конкурсов свидетельствуют о большом интересе к проектам со стороны различных инвесторов. Энергосервисные договоры с ними заключают дочерние предприятие госходинга – с прошлого года АО «Сахаэнерго» (управляет сектором распределенной энергетики в Якутии), а с этого – еще и АО «Южные электрические сети Камчатки» (ЮЭСК).

Первые конкурсы по шести поселкам в Якутии были заключены в 2020 году, общая мощность АГЭК в них составит – 5 МВт ДЭС и 3 МВт ВИЭ. Победителями тогда стали ООО «Группа ЭНЭЛТ» из Татарстана и столичное ООО «КЭР». Энергокомплекс в селе Улахан-Кюeль был построен, например, последней компанией. Остальные АГЭК планируется запустить до конца 2022 года (плановый процент экономии топлива там колеблется от 28 до 35%). 

В этом году конкурсов прошло больше, и число инвесторов расширилось, причем, судя по информации с сайта госзакупок, отборы часто проходили в жесткой борьбе, что отразилось в снижении, пусть и символическом, начальных (максимальных) цен договоров. Эти цифры не нужно путать с капзатратами, которые, как уже было сказано, по экспертной оценке, составят в сумме около 9,5 млрд рублей. Максимальные же суммы контрактов установлены в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года №223-ФЗ и учитывают весь размер максимальной экономии топлива (в течение 10-15 лет), больше которой инвесторы не могут получить в рамках возврата инвестиций. Но сколько в итоге получится сэкономить по факту – не скажет сегодня ни один из участников конкурсных процедур. Тем не менее, присоединившиеся к первым двум победителям компании (ООО «Гидроэлектромонтаж» из Амурской области, московское АО «ИТЦ НИИ Электромашиностроения», а также ООО «Хевел Энергосервис» из Башкортостана, которое входит в Группу «Хевел») берут на себя весьма амбициозные обязательства.

Технически все лоты, можно сказать, идентичны. Лишь для ЮЭСК прописано, что в качестве ВИЭ инвесторы могут использовать не только солнце, но и ветер. У самой «РусГидро» на Камчатке уже работают ВЭС, так что в такое решение применительно к этому региону в компании верят, что подтверждается и климатическим потенциалом. «Выбор основного решения на основе ВИЭ мы предлагаем сделать инвестору в рамках конкурсной заявки. Так, на конкурсных отборах Камчатки была предложена возможность использования СЭС, ВЭС или комбинированный вариант СЭС и ВЭС. Основным критерием принятия решения для инвестора в отношении ВИЭ был поиск наилучшего решения, которое обеспечит максимальное замещение экономии топлива. Для «РусГидро» вопросы выбора ВИЭ в большей степени относятся к последующей эксплуатации, но у нас имеется значительный опыт эксплуатации ветровых, солнечных, геотермальных и, конечно же, гидроэнергетических станций, в том числе на труднодоступных и удаленных территориях», – говорят в компании. 

«Мы активно работаем с инвесторами, которые пришли в наши проекты, поэтому не понаслышке знаем о проблемах и трудностях, с которыми им приходится сталкиваться. Во-первых, это сложные климатические условия: например, температуры в Арктической зоне РФ достигают минус 65 градусов по Цельсию, и оборудование должно быть рассчитано на работу в этих условиях. Во-вторых, логистическая доступность – в большинстве поселков навигация осуществляется автозимниками только два-три месяца в году. Если не успеешь доставить оборудование и необходимые материалы в этот период, то следующий год будет потерян. Завозимую технику также приходится оставлять на один-два года в поселках, а строительные работы можно проводить только с весны (апрель – май)», – рассказали «Кислород.ЛАЙФ» в «РусГидро». Проблемой является и отсутствие на местах необходимой строительной техники и квалифицированного персонала.

Поэтому набор поселков в каждом лоте определяется логистикой и техническими условиями. Например, из Батагая, до которого можно доплыть только по реке Лена, действуют зимники до всех поселков в Верхоянском улусе, также в этом поселке осталась и спецтехника (буровая, погрузчик, бульдозер, автокран). Зачастую инвесторам получится сэкономить и на строительстве: новые ДГУ разместить в зданиях действующих ДЭС, если позволяет их техническое состояние (в основном в документах все-таки указано, что в том или ином поселке «целесообразно строительство нового объекта с единым машзалом», либо «ремонт здания»). Местами есть «возможность использования существующего металлического фундамента» (есть объекты и на свайном, и даже на деревянном фундаментах).

По данным «РусГидро», АО «Сахаэнерго» эксплуатирует 143 ДЭС общей мощностью 205 МВт, а ЮЭСК –20 ДЭС общей мощностью порядка 60 МВт. 72 ДЭС в Якутии и семь на Камчатке включены в энергосервисные проекты. В ряде поселков ДЭС вообще новые, и там в рамках энергосервиса основной упор инвесторам придется делать на ВИЭ и системы накопления. Но при этом и СЭС местами тоже уже построены – в том числе, например, в Батагае (там мощность солнечных панелей уже составляет 1 МВт). От инвесторов в таком случае требуется расширение их мощностей. Например, в Батагае – сразу на 650 кВт. В конечном итоге, все определяется расчетами инвесторов и будущей эффективностью выбранных решений.

Задачи государственной важности

В госхолдинге уверены, что программа по энергосервису решает целый комплекс задач государственной важности. Кроме очевидных – повышения устойчивости и надежности работы изолированных энергосистем, вклада в социально-экономическое развитие регионов, а также снижения выбросов загрязняющих веществ и даже парниковых газов (последнее также становится немаловажным), можно назвать и другие позитивные эффекты. Например, рост производства оборудования для модульных АГЭК (уже сейчас доля иностранного оборудования в договорах составляет всего чуть более 10%), создание новых рабочих мест, ускорение цифровой трансформации («умные сети», телеметрия, удаленный мониторинг, системы хранения, ВИЭ и т.п.). А также «получение эталонных затрат на строительство объектов локальной генерации и оптимизация операционных расходов за счет новых технических решений». 

Остальные 85 поселков, заявляют в «РусГидро», «компания также будет в дальнейшем рассматривать для модернизации»: «Но сейчас условия с точки зрения привлечения инвесторов в них более тяжелые. Надеемся, что опыт реализации первых проектов и поддержка федеральных и региональных органов власти позволит расширить охват программы модернизации локальной энергетики не только в ДФО, но и на всей территории РФ». Добавляя, что проект такой программы был подготовлен «РусГидро» и направлен в правительство РФ в конце августа 2021 года. 

Самой важной проблемой для инвесторов в «РусГидро» считают сложности с получением банковского финансирования: «Энергосервисные договоры не предусматривают гарантированных платежей, только фактически достигнутая экономия топлива, это воспринимается банками как проекты с высокими рисками». Не учитывается банками и полученная экономия эксплуатационных и операционных затрат, а также снижение тарифной базы в результате энергосервисных мероприятий в целом. Хотя, как правило, в рамках таких проектов проводится комплексная модернизации объекта – с учетом складов топлива, аварийных резервуаров слива масла и топлива, пожарных резервуаров, подъездных дорог. Из-за таких ограничений пока что энергосервисный договор неприменим, например, для повышения энергоэффективности всей схемы электроснабжения конкретного населенного пункта, когда там «требуется замещение аварийной ЛЭП местным источником генерации или совместной модернизации объектов тепло- и электрогенерации с учетом реконструкции системы водоснабжения». Одной лишь экономии топливных затрат недостаточно и для перевода объектов локальной генерации на СПГ (а также КПГ или СУГ), поскольку для таких решений необходимо создание объектов инфраструктуры хранения и регазификации «голубого топлива», а они стоят очень дорого. 

Как ни странно, еще одной проблемой, вскрытой на практике реализации энергосервисных договоров, стал выбор и оформление земельных участков. Казалось бы, свободной земли на Дальнем Востоке, где плотность населения – менее человека на квадратный километр, а между поселками иногда – тысячи километров, навалом. Но оказалось, что в границах крупных населенных пунктов свободные участки зачастую отсутствуют. «Поэтому иногда мы вынуждены рассматривать для строительства АГЭК земли лесного фонда, процедуры оформления и регистрации по которым увеличиваются до восьми месяцев, и это только в лучшем случае», – рассказывают в «РусГидро». 

«Безусловно, государственная поддержка необходима для инвесторов и собственников генерирующих объектов, принимающих непосредственное участие в проектах модернизации на изолированных и труднодоступных территориях, направленных на повышение энергоэффективности с применением ВИЭ, современных технологий накопления и автоматизации. В программе модернизации локальной энергетики мы предлагаем следующие инструменты поддержки: распространение специальных механизмов поддержки ТОР (территорий опережающего развития) и СПВ (свободный порт Владивосток), сохранение экономии от всего уровня затрат на период окупаемости (сейчас только экономия по топливу), использование механизмов «зеленых» и «белых» сертификатов, льготное кредитование на уровне 2%, льготные условия лизинга оборудования, использование фондов развития, в том числе фонда реформирования ЖКХ для проектов модернизации в электроэнергетике», – описывают в компании. 

Как заявил недавно руководитель направления по энергетике и ЖКХ Корпорации развития Дальнего Востока Максим Губанов, тысячи объектов локальной энергетики на территория ДФО и Арктики нуждаются в своевременной модернизации с применением новых технологий. Но это требует значительных инвестиций. Между тем в системе государственного управления перспективным развитием ТЭК объекты распределенной генерации в удаленных и изолированных районах сейчас системно не наблюдаются, что создает определенный административный барьер для развития целой отрасли высокотехнологичного бизнеса. Помимо этого, отсутствуют механизмы господдержки в виде предоставления льготного возвратного финансирования и софинансирования таких проектов из федерального бюджета, которые реализованы в отношении других объектов ЖКХ, включая тепло-, водоснабжение и водоотведение, на базе Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

«Электроэнергию для населения городов, сел и деревень вдали от централизованной энергетической инфраструктуры обеспечивают локальные электростанции на основе дизеля, угля и мазута. Они имеют высокий расход топлива, низкую экономическую эффективность и существенно загрязняют атмосферу. Целесообразно рассматривать их в качестве объектов ЖКХ и на государственном уровне создать условия для притока частных инвестиций в комплексное обновление муниципального энергетического хозяйства на основе механизмов государственно-частного партнерства», - уверен Губанов.

С целью снятия административных барьеров и обеспечения притока частных инвестиций в отрасль распределенной генерации в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики на основе государственно-частного партнерства КРДВ разработана «дорожная карта», которая содержит перечень детальных мероприятий по дополнению действующей нормативной базы. Сейчас она ждет своего утверждения в правительстве РФ.